目录
引言/ 1
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第一部分资产类别
第1章传统资产类别/ 7
股票/ 8
固定收益产品/ 12
现金/现金等价物/ 18
结论/ 21
第2章房地产/ 22
房地产价格的影响因素/ 23
购买国外房地产/ 36
何时卖出/ 40
结论/ 41
第3章外汇/ 43
外汇的基本要素/ 44
什么导致了外汇波动/ 45
外汇衍生品/ 47
投资外汇之前需要考虑什么/ 51
作为对冲工具的外汇/ 56
外汇真的与现金等价吗/ 58
结论/ 59
第4章其他资产类别/ 60
大宗商品/ 60
私募股权/ 66
对冲基金/ 72
结论/ 76
第二部分常见的理财产品
第5章股票挂钩票据/ 79
一个股票挂钩票据的例子/ 81
购买股票挂钩票据之前需要考虑哪些因素/ 87
购买股票挂钩票据之前需要考虑的其他因素/ 91
结论/ 100
第6章双币投资/ 101
投资DCI产品之前需要考虑的因素/ 103
投资DCI产品之前需要考虑的其他因素/ 107
结论/ 110
第7章结构性存款/ 112
结构性存款的普通变体/ 113
如何设计结构性存款产品/ 115
为什么要投资结构性存款产品/ 116
投资结构性存款产品之前需要考虑的其他问题/ 117
结论/ 118
第8章单位信托基金/ 119
单位信托基金与共同基金有什么不同/ 120
如何选择单位信托基金/ 121
为什么要投资单位信托基金/ 125
投资单位信托基金之前需要考虑的其他问题/ 126
结论/ 128
第9章保险/ 129
人寿保险的种类/ 130
哪种人寿保险能够满足你的需要/ 136
你购买保险的目标是什么/ 136
你购买保险的期限是多久/ 140
哪些保单符合你的需求及你的风险偏好/ 141
到底买哪一种/ 142
你需要投多少保险金/ 144
保费优先还是保额优先/ 145
结论/ 147
第三部分整合/ 149
第10章资产配置/ 151
不同资产类别/ 153
资产配置计划的例子/ 157
自上而下还是自下而上/ 163
改进资产配置计划/ 170
回顾资产配置计划/ 172
战略性还是战术性资产配置/ 173
结论/ 174
